一場華麗的化妝舞會，青春小正太Lucas卻嚇跑了所有朋友。因為短短幾秒鐘，乖巧懂事的他變成了一個長著翅膀的超級大怪物！而他自己也被嚇得張皇失措。氣憤父親隱瞞家族身世之余，Lucas偷拿到一張神秘地圖，決心靠自己找到父親偶然提及過的真正家鄉——怪物島。當他歷經艱險完成遠航，眼前的所有景象都足以讓他目瞪口呆。可沒想到，這場尋根之旅，讓他找回親人的同時，也讓他自己和島中居民陷入了一場生死大考驗…………
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