故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾最新成人片。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。

葛洛莉亞（朱麗安·摩爾JulianneMoore飾）曾經有過一段失敗的婚姻，但是這段經歷并沒有讓她對生活和愛情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亞覺得自己比從前變得更好789電影。平日里，葛洛莉亞喜歡去一間舞蹈俱樂部跳舞，在那里，葛洛莉亞邂逅了名為亞諾（約翰·特托羅JohnTurturro飾）的男子。和葛洛莉亞一樣，亞諾剛剛和妻子離婚了，他有一個孩子，跟著前妻生活。相似的經歷讓葛洛莉亞和亞諾之間很快就碰撞出了愛情的火花，很快兩人就走到了一起。然而，激情退卻之后，兩人之間的問題也漸漸浮現。雖然亞諾和妻子離婚了，但很顯然這個女人并不能適應沒有亞諾的生活，她的陰魂不散成為了葛洛莉亞和亞諾兩人的關系里埋藏的一顆定時炸彈。