[碧姬（艾米莉·帕金斯EmilyPerkins飾）和金杰（凱瑟琳·伊莎貝爾KatharineIsabelle飾）是情同手足的姐妹，彼此之間感情十分親密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪獸的襲擊，好在雖然身受重傷，但好歹撿回了一條性命。然而，令碧姬感到擔心的是，自此金杰的性情大變，日漸放蕩狂野，不僅四處沾花惹草，甚至開始渴望鮮血的滋味。讓碧姬感到更加恐慌的是，她發現金杰身上已經愈合的傷口之上竟然長出了褐色的毛發，而她的尾椎骨上亦身處了類似尾巴一樣的部分。無法對此坐視不管的碧姬找到了喜歡研究植物的山姆（克里絲·萊切KrisLemche飾），希望后者能夠研制出解藥，讓金杰變回原樣。8090電影網

　Will Dormer（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾）與搭檔Hap Eckhart（馬丁·唐文 Martin Donovan 飾）來到遠離洛杉磯一處日不落的小鎮阿拉斯加，調查一名17歲少女被活活毆打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯萬克 Hilary Swank 飾）對Dormer的辦案手法由衷感到敬畏，努力在查案過程中學習。而此刻的多莫其實已經麻煩纏身，他在洛杉磯抓獲了一個案件嫌疑人，因為要將其定罪，不得不捏造了假證據，此事已被內務部調查。Hap想向內務部坦誠真相并認為對Dormer也是好事，不過Dormer不這樣想。　　在引誘真兇的圍捕中，Dormer在大霧中失誤打死Hap，Hap臨死前認為Dormer是故意打死自己的。在陳述事件時Dormer本能性地說那槍是兇手開的。然而在良心的壓力和日不落的環境下，他患上了嚴重的失眠癥。這時有人開始給他打電話，聲稱看見了霧中的一切。Dormer最后將兇手鎖定在偵探小說作家Walter Finch（羅賓·威廉斯 Robin Williams 飾）身上，對方也沒打算和他捉迷藏的游戲。
　　一場心理和良心的對決開始了