影片講述了康熙年間，天下時局動蕩，內有吳三桂、耿精忠、尚可喜三方分裂勢力蠢蠢欲動，反清復明情緒也暗流涌動；外有倭寇覬覦中華寶藏，趁亂混入中原。在國家內憂外患之際，少林義士洪熙官橫空出世，并毅然加入天地
十八歲的黃飛鴻自幼跟隨父親習武，與梁寬建立“飛鴻幫”，年輕氣盛的黃飛鴻在佛山行俠仗義，卻也因此與人交惡。父親黃麒英“勸學”，送他去佛山的官辦學堂興中館讀書。然而黃飛鴻又遇“冤家”，一場惡戰終惹禍上
清末，八國聯軍強壓中國。緊挨京城的天津衛乃武家之地，八國聯軍不敢貿然踏入。在天津衛五年一次的武術會長選拔中霍元甲因救趙師傅一命，自己輸掉比賽，趙師傅贏得不體面，與霍元甲產生過節。日本為入侵天津衛，日本