1939年夏，日軍集結重兵進攻我山西八路軍太行山岳太根據地，占領岳太縣城。岳太中心縣委通訊員劉傳說接連拆穿鬼子的陰謀，使得中心縣委擺脫日寇的追擊，成功脫離險境，劉傳說一戰成名。日寇對八路軍岳太根據地展
1941年我軍截獲日軍準備進攻太行山土匪山寨青龍寨的情報，指派兵工廠廠長趙剛查明情況。趙剛尾隨日軍密探來到了青龍寨，卻被當作奸細被抓。寨主之女趙紅花不愿嫁給山寨的接班人江大龍與趙剛合作出逃，日本人
趙傳奇接上級指令，令他帶上檔案，回軍區接受重要任務。途中遭遇伏擊，不得已燒掉檔案。身負重傷的的趙傳奇回到了軍區，因無法證明身份而產生誤會。趙傳奇巧用詐降突圍的事情恰巧又被軍分區的偵察員親眼所見，于
1932年淞滬抗戰期間，化名陶蘭的日特策劃毀滅中共地下黨小組，清洗助戰抗日的上海幫會排會。潛伏在排會的地下黨員沈放死里逃生，接洽新的黨組織烽火小組，調查前黨小組和排會遇襲真相，后因斗爭需要脫離排會