位于赤道附近的寸外共和國某個未開發的秘境發現豐富的稀土資源，來自日本的村上商事試圖獲得當地的開發權，但遭到原住民的反對，還被女巫博諾伊（水原希子飾）做出惡毒詛咒。該公司職員賀美慎一（東山紀之飾）找到自稱天才物理學家的上田次郎（阿部寬飾），希望借助他之手戳破女巫的巫術騙局。而在意外目睹詛咒之死的驚人一幕后，心有余悸的上田找到灰頭土臉的山田奈緒子（仲間由紀惠飾），邀請對方和她一同踏上兇險的旅程。與此同時，刑警矢部謙三（生瀨勝久飾）和搭檔秋葉原人（池田鐵洋飾）為調查案件也來到當地。詛咒接二連三應驗，甚至連上田也
目前正在區政府居民服務客工作的深澤葉月（松下奈緒飾）過著平凡安寧的生活，眼看迎來30歲的生日，她開始考慮和同在區政府工作的男友吉村達也（平岡佑太飾）結婚成家的事宜。而就在此時，一名不速之客闖入葉月家中，打亂了她原有的生活。來者不是別人，正是葉月離家出走多年下落不明的妹妹美咲（石原里美飾）。與因循持重的葉月不同，長著可愛臉蛋的美咲仿佛一顆隨時都會爆炸的定時炸彈，古靈精怪的性格不知會惹出什么亂子。果然，美咲很快攪黃了姐姐的婚事。小惡魔的出現，讓葉月一個頭兩個大，但是隨著相處的時間慢慢積累，美咲身上的閃光面則悄
20世紀80年代初的日本，朝氣蓬勃的年輕人個性張揚，肆無忌憚盡情展現自己對藝術和美的理解。在這股洶涌的潮流中，志愿成為漫畫家的青年焰燃（柳樂優彌飾）考入大阪藝術大學影視計劃學科。他自信滿滿，不可一世，可是入學不久后信心很快遭受了挫折，原來同期中有著庵野秀明（安田顯飾）、山賀博之（室毅飾）、赤井孝美（中村倫也飾）這類日后在動漫界占有重要席位的怪物級人物。與他們相比，焰燃那點兒可憐的才華實在不值一提。好在有美麗的學姐森永敦子（山本美月飾）從旁鼓勵，又有安達充、高橋留美子、松本零士、石之森章太郎等漫畫界前輩的影